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安徽美通资产管理有限公司董事长
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周五市场低开后触底反弹,沪指3500点失而复得,创业板指数收回半年线上方。本周市场可谓跌宕起伏,给指数的预测带来极大的难度,所以光头本周也很少点评指数,更多偏向对行业、持仓放向的点评,如点评的军工、银行。虽然今天军工回调很大,但继续看好,逻辑未变,更可能是补跌,那就小跌小买、大跌大买。十年期美债收益率继续上升,大宗期货方面铜、镍、焦炭等大幅走低,导致周五周期股深度回调,新钢、华友钴业跌停,山西焦化...
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3月5日利好及其影响个股(2021-03-05 08:43:58)
行业利好影响个股1、小家电市场延续高增,线上销售迎开年红,相关个股:九阳股份(002242)、惠而浦(600983)。2、疫情冲击已过,化工行业进入景气上行期,相关个股:万华化学(600309)、恒逸石化(000703)。3、坚定新能源高景气预期,推荐高增长主流标的,相关个股:赣锋锂业(002460)、宁德时代(300750)。4、下跌逻辑打破,DCF分子端改善,关注医疗信息化,相关个股:...
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周五:淡定!放心持仓!(2021-03-04 17:12:51)
“黑色星期四”再现,机构抱团股再度狂泄打压市场,阳光电源跌15%,亿纬锂能跌超10%,通威、通策跌停,赣锋、隆基、万华跌超9%,茅台跌5%,还有五粮液、宁德、爱尔等。其实对于抱团股,光头前期就建议大家要换,船小好调头,不要死磕!包括近期的反弹,光头就说不要抱太高的期望。有些抱团股确实不错,有基本面支撑,ROE也不错,但涨的多就透支潜力了。很多人相信未来抱团股标的还会涨,光头也相信,但时间呢?如果熬...
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芯片有爆发的潜力(2021-03-04 08:54:06)
供给侧说白了是收缩产能,提高产品价格,产品的产量都集中到对头部公司去,资源股钢铁、有色、煤炭对环境污染较高,而小企业污染更大。天山股份大股东是中国建材,如今中国建材要把旗下四家水泥公司(中联水泥、中材水泥、西南水泥、南方水泥)装入到天山股份,作价981.42亿元,实现弯道超车,超过曾经一个海螺水泥。这将是未来央企资产重组,做大某一细分领域的模板,还记得宝钢重组么,先是吸收了武钢,接着是马钢,去年...
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3月4日利好及其影响个股(2021-03-04 08:47:39)
行业利好影响个股1、我国将推动智能网联汽车与智慧城市协同发展,相关个股:深信服(300454)、安恒信息(688023)。2、两会召开在即,稳基建、扩内需持续驱动机械高质量发展,相关个股:埃斯顿(002747)、恒立液压(601100)。3、海外采浆紧张,国内血液制品政策推动集中度提升,相关个股:华兰生物(002007)、天坛生物(600161)。4、多家被动元件大厂涨价,看好被动元件与存...
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周三市场低开高走,周期、金融板块爆发,沪指回补上方缺口,创业板相对弱势。两市成交8632亿元,缩量反弹。北向今天大幅净流入90亿元,提振行情。在昨天盘后文章,光头提醒关注金融,再度花了大篇幅点评银行的中期逻辑:经济上行+信用边际收紧的环境中,银行更兼具定价上行和不良改善的基本面双重利好。周四市场留意本轮回调后能否再创新高。具体操作上,当前有可能还是轮动行情,所以持续性存疑。若今早没进,周四不建议追...
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3月3日利好及其影响个股(2021-03-03 08:46:51)
行业利好影响个股1、通信行业估值有所修复,进入运营商密集招标集采期,相关个股:中兴通讯(000063)、移远通信(603236)。2、自动驾驶商业化提速,千亿蓝海百家争鸣,相关个股:中科创达(300496)、中海达(300177)。3、纸浆期货再创新高,白卡纸价格进入万元时代,相关个股:太阳纸业(002078)、晨鸣纸业(000488)。4、光伏产业链涨价正当时,硅料环节维持高景气度,相关...
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365bet体育平台:沪深两市高开低走,全天弱势运行。碳中和相关概念股表现活跃,但多数个股偏冷门行业,并未提振市场人气。两市成交9175亿元,放量杀跌。北向今天净流出67亿元,春节后的走势以流出为主,需要引起注意!去年是外围大跌,回收流动性,今年国外的金融市场也有泡沫破灭的可能,是否会再次回援呢?普涨之后必有分化,所以昨天大涨后,就担忧今天谁来接力市场。看好券商,但走势已经不想点评。让光头失望,光头也让大家失望了。...
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3月2日利好及其影响个股(2021-03-02 08:43:28)
行业利好影响个股1、预计2月挖掘机销量翻倍以上增长,行业保持快速增长,相关个股:三一重工(600031)、徐工机械(000425)。2、2月重卡同比200%,连续第11个月创历史新高,相关个股:中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)。3、或加大军费投入,相关个股:宝钛股份(600456)、钢研高纳(300034)。4、MDI价格大幅上调,美国寒潮带动化工品全线大涨,相关个股:...
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轮动节奏并未改变!(2021-03-01 16:54:14)
周一市场迎来反弹,机构抱团股反攻,三月喜迎开门红!两市成交8732亿元,小幅缩量,量能上有些许欠缺!抱团股的反弹是在预期内的,这一点在周四盘后文章中,光头对会议期间的节奏就是轮动,包括医药、科技、有色化工、抱团股、粮食安全、军工。因此,抱团股的持续性不太看好,反弹个10%或许就要迎来回调。未来抱团股的分化是一定的,最终是要回归基本面,业绩预期不错的,短期的预期是止跌盘整,业绩预期不好的会继续寻底。...
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